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中国船企揽获65%新船订单 撑起全球造船业“半壁江山”
来源: 中国产业经济信息网    2020-05-21 11:54:44

    新型冠状肺炎病毒疫情给全球造船业带来沉重打击。克拉克森(Clarkson)在近期发布的月度船厂报告中称,疫情爆发对全球经济造成了负面影响,严重打击了投资者信心,各地的旅行限制也阻碍了船厂的签单能力。统计数据显示,2020年一季度全球新造船投资下降至11年来的最低水平,几乎所有船型的新船订单量均受到影响;今年第一季度,全球新造船总投资额为55亿美元,同比下降71%;而中国船企接获超过65%的新船订单,几乎撑起了全球造船业的“半壁江山”。

  国际航运巨头撤单“过冬”

  受新冠病毒疫情的影响,全球新造船市场遭受严重冲击。拥有全球最大商船船队的希腊船东已经明显放慢新造船投资步伐;克拉克森的统计数据显示,2020年第一季度希腊船东共计订造了7艘总价值4亿美元的新船,订单金额同比去年骤减71%;严重依赖欧洲船东的韩国造船企业也因疫情影响面临最糟糕的局面,一季度韩国造船企业的接单量远低于预期,加上LNG船订单的不确定性,预计今年将出现比2016年更为严重的“订单枯竭”状况。

  世界最大航运企业之一、德国赫伯罗特(Hapag-Lloyd)在今年1月透露了订造新船的意向,计划下单订造6艘23000TEU双燃料集装箱船,这笔订单吸引了中国沪东中华、江南造船以及韩国现代重工和三星重工参与竞标。当时,中国船企对23000TEU超大型集装箱船的报价大约在每艘1.7亿至1.85亿美元,而韩国船企的报价约为每艘1.8亿至2亿美元。按照中国船企的报价计算,赫伯罗特的6艘集装箱船总价值最高将达到11.1亿美元。不过,船舶经纪人预测,赫伯罗特希望订造能够使用LNG燃料的双燃料推进船舶,建造价格为每艘1.5亿美元。

  由于疫情导致的市场不确定性,赫伯罗特日前决定推迟6艘23000TEU超大型集装箱船订造计划。这家航运巨头的“撤单”示范,无疑给今年本已低迷的新造船市场带来更大压力。

  据国际船舶网报道,这笔订单是赫伯罗特首次订造23000TEU超大型集装箱船。赫伯罗特上一次订造新船是在2015年,当时赫伯罗特在现代三湖重工下单订造了5艘10500TEU集装箱船。而在此之后,赫伯罗特并未涉足过新造船市场。目前,赫伯罗特船队中最大船舶为6艘19870TEU集装箱船。该公司船队运力约为175万TEU,排名全球第五。

  韩国媒体认为,赫伯罗特此次推迟新船订造的决定,对严重缺乏订单的大型造船企业尤其是韩国造船企业是一个沉重的打击。

  在赫伯罗特看来,目前最重要的是留下足够的资金以渡过难关,而一些同行可能无法挺过经济低迷面临破产。赫伯罗特表示,预计在未来几个月中,可能需要根据疫情对运力部署进行调整,以应对较低的需求。赫伯罗特首席执行官Jansen称:“如果此次疫情持续时间比预期的长,则采取预防性财务措施以渡过难关。”

  在疫情影响下,集装箱船市场面临着前所未有的危机。班轮咨询公司Sea-Intelligence指出,4月下旬至5月的几周时间内取消航次数量达到了顶峰,集装箱运输业的发展可能与2009年全球金融危机相似,这意味着2020年集运需求将下降10%或减少1700万TEU,可能存在“现实的破产风险”。赫伯罗特首席执行官Jansen表示,如果冠状病毒疫情导致的全球贸易低迷持续到今年年底或更久,一些集装箱航运公司可能会倒闭。

  韩国船企高管称,从造船业的特点来看,“订单枯竭”对业绩的冲击要在两三年后才能表现出来。因此不应该采取短期对策,而应该制定中长期对策。对此,韩国产业通商资源部部长成允模(SungYun-mo)已经表示,将不遗余力地帮助韩国造船企业。

  中国造船企业创新“求变”

  4月29日,中国船舶集团有限公司旗下中国船舶工业贸易有限公司、上海外高桥造船有限公司、广船国际有限公司与交通银行股份有限公司旗下交银金融租赁有限责任公司在北京、上海、广州三地以“云签约”方式签署12艘12万吨双燃料油船建造合同,合同总金额约46亿元人民币,这是中国船舶集团旗下单位近期承接的又一笔大额订单。

  中国船舶集团党组书记、董事长雷凡培,交通银行党委书记、董事长任德奇,中国船舶集团党组成员、副总经理孙伟,交通银行党委委员、副行长吕家进出席签约仪式。

  据国际船舶网报道,该系列油船是外高桥造船和广船国际为船东量身定制的“优化升级”版LRII型双燃料油船,采用燃油和LNG(液化天然气)双燃料推进,载重吨约12万吨,服务航速为14.5节。由广船国际自主研发设计,在新线型研发、船体主结构设计、液化天然气(LNG)供气系统设备等方面进行了充分的优化升级,增加了LNG燃料罐、供气系统等双燃料相关系统,满足国际海事组织(IMO)TIERIII排放标准,具有航速快、空船重量轻、能耗低、适配性强等特点;在能耗指标、环保性能以及可靠性要求方面,均达到了同型船的世界顶尖水平,在船舶减排、低碳技术发展方面代表了航运业和造船业未来发展方向,深受船东青睐。

  这批新船的单船造价为5400万美元/艘,总价值近6.5亿美元(约合人民币46亿元)。其中,外高桥造船承建4艘,合同总价超15亿元人民币;广船国际承建8艘,合同总价超30亿元人民币。首制船计划2021年上半年开工,2022年上半年交付船东壳牌公司(SHELL),该项目也是壳牌和中国金融机构有史以来合作的最大船舶租赁项目。该系列船交付后将交由交银租赁和壳牌运营。交银租赁今年4月20日与壳牌签署了长期租约合同。

  据了解,交银租赁目前是中国国内商船队规模最大的金融租赁公司,航运租赁资产规模超过800亿元,旗下船队拥有约180艘船。近年来,交行以上海“五个中心”建设,特别是以国际金融中心、航运中心建设为契机,着力提升航运金融服务能力,建立了完善的船舶融资产品运行体系,并与以中船为龙头的大批全球知名航运企业、造船企业、航运服务机构等建立了良好的合作关系。交银租赁坚持互利共赢的原则,开展了全方位、多层次的深度合作,取得了显著成效。交银租赁与中国船舶集团旗下中船贸易及船企也建立了长期稳定的合作关系,先后共计开展了超过50艘船舶建造合作项目,累计金额达178亿元人民币。

  此次项目签约,彰显了新冠疫情背景下,中国造船企业与金融部门强强联手合作,促进“产融结合”落实落地、振兴国家高端海洋装备制造业的责任与担当,也是特殊时期双方努力推动复工复产、积极践行“金融服务实体经济、携手共克疫情时艰”的生动体现,将为促进全球能源产业稳定发展、提振全球经济信心注入强劲动力。

  早在今年1月份,壳牌(SHELL)选择了一批船东,计划订造最多12艘油船。当时入围的船东包括摩根大通、山东海运、工银租赁、交银租赁和EastenPacificShipping(EPS)。最终这一项目完全交给了交银租赁,壳牌将与交银租赁签署为期15年的租船合同。

  公开信息显示,自2014年以来,中国船舶工业产业集中度不断提高,2014年全国前10家企业造船完工量占全国50.6%,新接船舶订单继续向优势企业集中,前10家企业新接订单量占全国55.5%。到2019年上半年,造船完工量前10家企业集中度为69%,比2014年底提高18.4个百分点;新承接订单量前10家企业集中度为80.8%,比2014年底提高25.3个百分点。

  近年来,中国造船业发展迅猛。2018年,中国造船三大指标以载重吨计国际市场份额均超过40%,继续保持世界领先;以修正总吨计造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占国际市场份额的36.3%、35.4%和35.8%,除新接订单居第二位外,完工量和手持订单量均位居第一。

  撑起全球造船业“半壁江山”

  今年以来,由于受新冠病毒疫情的影响,第一季度全球新船订单量为236万CGT,与去年同期的820万CGT相比大跌71.2%。另一方面,随着国际油价的暴跌,LNG项目陆续推迟,作为韩国造船企业主力的LNG船订单也变得越来越困难。

  受新冠病毒疫情影响,全球所有船型的新船订单量均有不同程度的下滑,包括原本被中韩船企寄予厚望的LNG船订单。克拉克森发布的最新数据显示,截至3月底,全球手持订单量缩水至2915艘、1.718亿载重吨、7330万CGT。按CGT计算,3月底手持订单量比2019年年底下降7%,降至2004年以来的最低水平。其中,油船手持订单量降至587艘、4870万载重吨、1250万CGT,按载重吨计算比2019年年底减少8%;散货船手持订单量降至757艘、7570万载重吨、1600万CGT,按载重吨计算比2019年年底减少13%,其中54%都安排在今年年内交付,这之中60%都来自中国船企;LNG船手持订单量降至145艘、2170万立方米。

  在此背景下,中国船企在今年第一季度共计接获55艘新船订单150万CGT,占全球订单的65%;但是,按照CGT计算,同比下滑了50%。其中,今年3月,中国船企接单量为17艘、60万CGT,有15艘新船订单都来自国内船东,包括中远海运集团子公司东方海外在中远海运重工订造的5艘23000TEU超大型集装箱船。

  克拉克森的数据显示,韩国船企接单量共计8艘、23万CGT,在全球市场所占份额约为20%,排名第二;俄罗斯船企接单量共计7艘、6.5万CGT,占市场份额的5.7%左右,排名第三;日本船企接单量为2艘、5.5万CGT,排名第四。

  克拉克森指出,这是自2009年第二季度以来的最低水平。更加糟糕的是,疫情的持续升级很可能会严重影响整个2020年的新船订单潜力。

  而在此前,克拉克森已经将其今年全球订单展望下调至3910万GT,比去年9月预测的7130万GT下降了45%。

  韩国船企高管也指出,虽然船企正在与卡塔尔就LNG船项目订单进行协商,但仍然存在着很多的不确定性。

  中国国家统计局的数据显示,2019年,中国全国有规模以上船舶工业企业1027家,实现主营业务收入1588亿元,同比增长5.7%。受2018年同期基数较低的影响,规模以上船舶工业企业实现利润总额70.4亿元,同比增长241%。

  2019年,受国际贸易摩擦和地缘政治因素影响,全球经济增长延续疲弱态势,船东订造新船越发谨慎。散货船、油船和大型集装箱船新增需求仍然低迷,但豪华邮轮、LNG船和支线集装箱船新船需求有望继续保持活跃。

  据中国船舶工业行业协会公布的数据显示,2019年上半年,中国全国造船完工1966万载重吨,同比增长4.2%;承接新船订单1206万载重吨,同比下降46.9%。6月底,手持船舶订单8172万载重吨,同比下降10.3%,比2018年年底下降5%。(文/杜文科)


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